US report on the Impact of Defence Offsets on Its Defence Industrial Base

The  16th  Annual  Report  to  Congress  on  the  Impact  of  Offsets  in  Defence  Trade  has  the  following  to  say:

  1. Between  1993-2010,  US  firms  agreed  to  $78.08  billion  worth  of  Offsets  out  of  defence  exports  worth  $111.59  billion,  or  nearly  70%.    Technology  transfer  was  among  the  top  3  offset  categories.


  1. The  report  however  warned  that  Offsets  would  “limit  future  business  opportunities  for  U.S.  subcontractors  and  suppliers,  with  negative  consequences  for  the  domestic  industrial  base.  Other  kinds  of  offsets,  such  as  technology  transfers,  may  increase  research  and  development  spending  and  capital  investment  in  foreign  countries  for  defence  or  non-defence  industries,  thereby  helping  to  create  or  enhance  current  and  future  competitors  to  U.S.  industry….”

Which  is  exactly  the  point  of  Offsets,  that  they  should  help  in  boosting  the  defence  industrial  base  and  wean  developing  countries  off  the  need  to  keep  importing  in  perpetuity.


  1. However  the  report  also  notes  –  ‘anecdotal  information  obtained  from  industry  suggests  that  “cutting  edge”  or  nascent  technologies  under  development  in  the  United  States  are  less  likely  to  be  transferred  to  foreign  companies  in  fulfillment  of  offset  obligations  than  are  mature  technologies’.   
  2. Also,  Offsets  involving  technology  transfers  were  only  $985.0  million,  equivalent  to  only  0.24%  of  total  US  R&D  spend.
  3. The  report  further  notes  “Despite  the  capabilities  that  may  accrue  to  foreign  firms  resulting  from  offset  agreements  signed  with  U.S.  industry,  purchases  from  foreign  firms  do  not  represent  a  significant  share  of  DOD’s  total  purchases.    Purchases  of  defence  manufactures  from  US  sources  by  DOD  totaled  $102.46  billion  out  of  total  purchases  of  $106.80  billion  in  2010,  with  purchases  from  foreign  entities  only  $4.34  billion,  or  4%  of  the  total.   
  4. Moreover,  the  US  recorded  ‘an  overall  net  gain  …  a  positive  $7.2  billion  in  added  “input”  opportunities  for  the  U.S.  industrial  base,  and  a  net  gain  of  22,553  in  employment  opportunities  created  or  sustained  during  the  2009-2010  period’.   


  1. Interestingly,  one  discovered  that  the  analytical  report  is  written  in  pursuance  of  a  US  Defence  Production  Act,  whose  existence  one  was  unaware  of.    The  Defence  Production  Act  has  helped  the  US  develop  a  number  of  new  technologies  and  composite  materials  and  has  also  hand-held  startups  to  commercially  produce  technologies  they  could  not  have  done  on  their  own.   
  2. The  Defence  Production  Act  also  enjoins  on  the  government  to  very  closely  scrutinise  foreign  investment  proposals  in  the  United  States.    It  is  under  the  provisions  of  this  Act  that  some  Chinese  Investments  have  been  denied  in  the  US.
  3. The  point  is,  even  as  many  countries  have  benefited  from  leveraging  Defence  Offsets,  India  is  probably  not  among  them.  This  has  to  change.   
  4. The  above  also  imply  that  negotiating  defence  offsets  is  a  tough  business,  but  other  countries  have  succeeded  and  India  too  needs  to  stick  it  out.
  5. The  other  point  is,  the  US,  the  quintessential  free  marketer,  has  a  wide  variety  of  industrial  promotion  policies  to  help  maintain  its  technological  and  industrial  edge  and  fend  off  foreign  competition.  All  countries  follow  policies  that  are  conducive  to  promoting  their  own  domestic  industrial  base.    As  this  Livemint  article  (“An  economic  roadmap  for  India”points  out  –  it  is  not  healthy  that  India  has  failed  to  nurture  its  manufacturing  base:  “The  fact  that  India  has  moved  from  an  agricultural  economy  to  a  service-driven  economy  with  almost  no  growth  in  industry  is  not  a  virtue;  it  is  an  outcome  of  policies  that  have  hampered  manufacturing  and  mining.    With  production  costs  rising  in  China,  international  buyers  are  looking  for  alternative  sourcing  destinations  for  manufactured  products.  If  India,  with  its  large  labour  force,  is  to  seize  this  opportunity,  it  must  nurture  its  industrial  sector”.

Other  factoids  that  it  would  be  useful  for  our  policymakers  to  be  aware  of:

  1. “DOD  is  willing  to  use  reliable  foreign  suppliers  when  such  use  offers  comparative  advantages  in  performance,  cost,  schedule,  or  coalition  operations.    DOD  has  negotiated  bilateral  Reciprocal  Defence  Procurement  Memoranda  of  Understanding  (RDP  MOUs)  with  21  countries”  –  based  on  these  MOUs,  the  US  has  made  blanket  public  interest  exceptions  to  the  Buy  American  Act  for  20  of  these  countries,  as  a  result  of  which,  their  “products  are  evaluated  on  the  same  basis  as  domestic  products  in  competitive  DOD  procurements.”
  2. The  US  also  conducts  a  Dialogue  with  other  countries  on  Limiting  the  Adverse  Effects  of  Offsets  in  Defence  Procurement.  It  has  set  up  an  interagency  team  to  study  the  issue  and  report  to  Congress.  The  team  concluded  that  other  industrialized  nations  are  also  very  concerned  about  offsets  in  defence  procurement.
  3. The  European  Union  (EU)  Defence  Procurement  Directive  in  August  2011  was  a  very  significant  event  in  defence  offsets.    But  even  in  Europe  the  Code  states  that  offsets  will  not  exceed  the  value  of  the  procurement  contract  (100  percent  offset  limit).    
  4. 100%  is  way  above  the  highly  diluted  30%  offsets  provided  in  India,  and  even  this  we  have  been  unable  to  implement.




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s